Группа IDF Eurasia в Казахстане расширяет присутствие на фондовых рынках

ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» (входит в группу IDF Eurasia) готовится к размещению третьего в своей истории выпуска облигаций. Объем выпуска на этот раз составит рекордные 7 млрд тенге, ставка купона — 18,5% годовых в течение первых двух лет обращения и 18% годовых в течение третьего года обращения. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. тенге, выплата купона будет осуществляться ежемесячно. Общий срок обращения облигаций — три года, при этом у владельцев облигаций есть право предъявить ценные бумаги к выкупу эмитенту после двухлетного периода обращения.

Размещение облигаций запланировано на 18 марта 2021 года на бирже Astana International Exchange (AIX, AIX Market Notices | AIX). Андеррайтером размещения выступает «Фридом Финанс».

Для ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» этот выпуск будет уникальным не только из-за рекордного объема размещаемых ценных бумаг (7 млрд тенге), но и благодаря ежемесячной выплате купона, что делает высокодоходные облигации максимально идентичными долгосрочным банковским депозитам. Владелец облигаций сможет увеличить эффективную доходность к погашению за счет ежемесячного реинвестирования купонного дохода в ценные бумаги или банковский депозит.

ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» работает на рынке Казахстана уже 4 года (бренды МФО Solva и Moneyman), являясь первой микрофинансовой компанией в стране, которая осуществляет выдачу займов физлицам и субъектам МСБ онлайн. Компания демонстрирует стабильный двузначный рост чистой прибыли с 2018 года, по итогам 9 месяцев 2020 года она составила 2,2 млрд тенге. Растущая доля собственного капитала в структуре фондирования (с 6,4% в 2018 до 23,2% в 2019 и 28,6% за 9М2020) при активном привлечении займов показывает высокую надежность и кредитоспособность компании. За январь-сентябрь 2020 года кредитный портфель ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» вырос вдвое и составил 36 млрд тенге по состоянию на 30 сентября 2020 года.

Напомним, что ранее в августе 2020 года ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» также провела успешное размещение облигаций на Kazakhstan Stock Exchange (KASE), став первой микрофинансовой компанией в истории Казахстана, выпустившей долговые бумаги. Объем выпуска составил 4 млрд тенге.